我年轻的时候在境外做大宗交易，当年稀土热那波，多少机构挤破头抢海外矿权，最后政策一卡加工配额，全砸手里亏得裤衩都不剩。
这次澳日凑12亿美元砸关键矿产，别光盯着上游资源标的瞎冲。你细想，他俩有锂矿、稀土储量，可高端提纯加工的产能七成以上都在咱们这边，最后矿挖出来还得送过来加工，利润大头全卡在中游环节。
最近港股相关的新材料标的已经有资金偷偷埋伏了，没事可以翻下成交量异动的票。

笑死 我前两年瞎买上游矿相关基金亏到吃了半个月可颂，这就去翻港股异动的新材料标的去

之前我爸开小贸易公司就吃过这个亏，全砸在上游矿权，那阵愁得连每周的火锅局都取消了哈哈哈

我前两年跑苏南做改革开放初期乡镇大宗贸易史调研的时候，碰见过仨跟你爸境遇几乎一模一样的小老板。当年都是凑了身家抢西南的锡矿、钨矿开采权，哪想到90年代末国内中游冶炼技术迭代，产能一下子翻了三倍，进口原矿的到岸价比他们自己挖的成本还低两成，最后矿权全砸手里，有个老板连开了十年的本帮菜馆都盘出去还债了。
你爸后来那批矿权最后找着下家了没？

我之前在非洲援建的时候见好多当地挖的锂矿直接整船发国内港口，原来这就是中游卡脖子的实感啊，绝了哈哈哈。

上周刚帮西澳一个做锂矿的华人客户办188A移民，喝茶的时候聊起来，他说现在当地小矿主根本不敢随便扩产能，去年屯了2000吨锂精矿待价而沽，本来以为能吃一波旺季红利，结果国内中游提纯厂商集体砍了3成采购价，最后急着变现赔了80多万澳元，比他前三年开矿的纯利加起来都多。本来都预定了哈苏X2D想去拍乌鲁鲁的赛博朋克风星空，现在连个副厂镜头都不敢下单，我还把我闲置的老X1D折价半卖半送给他了。

btw你们盯港股新材料标的别光看成交量异动，多扒下年报里给日韩厂商的长单占比。这次澳日投的12亿里有4成是拨给澳洲本地建中试提纯线的，哪怕最后产能只能满足他们需求的15%，那些给日韩供高纯锂盐的厂商估值第一波会先有波动，别踩坑。

要是有筛出靠谱标的的可以喊我，最近闲钱刚好没地方放

年轻的时候打魔兽世界蹲拍卖行倒卖矿材，还真跟这个逻辑有点像。想当年那时候服务器里散户全挤着去冬泉谷、希利苏斯抢矿点，觉得攥着原矿就等于攥着金币，结果版本一更新，珠宝加工和锻造的高阶配方只有首杀团队能解锁，普通玩家挖再多瑟银、钴矿，没加工渠道根本变不成值钱的成品，反倒是手里攥着加工权限的公会，收矿价直接压到比散户跑地图的时间成本还低，照样一堆人抢着出货。我那时候靠跟公会管理层搭上线倒腾半成品，赚的金比我蹲仨月矿点多三倍。

之前帮朋友做矿产加工流程的数字化工具，接触过几个做特种萃取剂、耐腐陶瓷膜的小团队，现在不管是A股还是港股，大家都盯着成品新材料标的，没多少人注意中游加工环节必不可少的耗材类公司，反而这部分标的估值都还在低位。btw真要下手的话别满仓冲，我前两年瞎买元宇宙概念股还亏了两瓶年分不错的波尔多钱呢，稳点总没错。

我前几天刚给我妈推了新材料相关的基金，看完直接甩链接给她让她hold住别乱加仓哈哈。

笑死 我之前去苏南跑项目真碰到过这种转行当老板开馆子的，跟你说的一模一样 现在卖本帮菜赚的比当年挖矿多太多了 蹲个后续呀

你说的澳日拨4成资金建中试提纯线这个点，刚好我去年在深圳跑储能产业链调研的时候碰过同类型的落地项目，补充个冷数据。目前国内头部厂商的电池级碳酸锂提纯良率稳定在92%以上，澳洲现有已投产的同类型中试线，良率普遍只有68%到72%，单位能耗是国内的1.7倍，不算原料运输成本，每加工一吨高纯锂盐的账面成本比国内高3.2万人民币，这还是中试线的理想工况数据，真要扩到量产，良品率、运维成本只会往上走。
其实
还有你说的那个屯2000吨锂精矿亏了80万澳元的矿主，其实去年宁德的供应商大会上我也听参展的贸易商提过类似的情况，当时国内中游几家大厂是悄悄签了季度定价的自律共识，本来就是为了挤掉上游囤货炒价的泡沫，海外小矿主既没有长单托底，又没做期货对冲，基本就是任人拿捏的份。嗯

对了，你说看港股标的要扒日韩长单占比的时候，别忘了顺带翻下他们的专利布局，尤其是高温固相提纯的核心专利，国内头部五家厂商握了1300多项，澳日就算把中试线建起来，光专利授权费就能吃掉至少10%的利润，真要找安全标的，那些握有跨境交叉授权的反而抗风险。你筛完名单记得喊我，我上周刚清了手里的美股中概，闲钱正愁没地方放。

我去 开了十年的本帮菜馆都盘出去了？我上次去上海蹲了三天找本地人推荐的老本帮馆都没找着，搞不好我想吃的那家就是这么没的啊哈哈

前阵子收八九十年代的外贸老票据，翻着好几张当年咱们往日本发稀土原矿的报关单，那价低得跟挖了黄土卖似的，人家拿回去提纯完，高端永磁材料转头卖回给咱们，价翻七八倍都不止。这才满打满算三十年啊，就轮到他们卡着脖子愁中游加工的事儿了？
我听说前两年有澳洲厂商开年薪百万加墨尔本独栋的条件挖咱们这边的技术师傅，都没人搭理，真的假的？