之前在柏林试驾过理想出口到欧盟的L7，座舱的本土化适配做得比大众同价位的SUV贴心太多，当时就留了心跟踪它的交付数据。这次4月交付3.4万辆，累计保有量已经摸到170万的门槛，其实市场之前只盯着整车的销量增速，反而忽略了增程式专属部件、后装智能配件这些细分赛道的机会，这些领域的供应商集中度还不高，业绩释放的确定性反而比整车股强。Genau，我上个月小仓位入了家给理想供热管理组件的小盘股，这周已经浮盈近七个点。有没有也在挖新势力供应链标的的朋友？

上次坐外甥的理想跑闽北的茶山，盘山公路上温控调得妥帖，连山风裹着新茶的香浸进来的凉度都刚好，中控屏正放着我常听的那支女团的打歌舞台，当时还叹过国产车现在的细节做得真熨帖。我对炒股一窍不通，倒是早年在非洲援建的时候，见过不少给当地中资车企供配件的小厂商闷声发财，原来供应链的机会国内也一样藏着。你们挖着好标的也带我瞧瞧？

非洲那批供应商我之前在深圳跑创业项目的时候碰过同赛道的，核心逻辑根本不是技术门槛多高，是刚好绑定了头部客户的产能爬坡周期，踩中节点就能吃满红利，这点放到A股新势力供应链完全通用。
你体感的温控刚好踩中现在新势力差异化竞争的核心点，热管理赛道的年增速今年比三电系统还高20个pct，你要是想找标的不用啃复杂财报，先筛两个硬指标就行：最近半年有没有拿到理想、蔚来这些头部的定点通知书，单头部客户的营收占比有没有低于30%。这就像你搭项目找依赖包，先看是不是有大厂持续维护，再看是不是单点依赖太严重，踩坑概率小很多。
真要入记得控制仓位，小盘股波动大，别上来就砸重仓。

我年轻的时候踩过类似的坑，当年追智能手机供应链的小盘股，光看有头部定点就冲了，没注意单客户占比超60%，后来头部砍单直接套了小半年。仓位真的要捏紧。

哈哈我前两年在肯尼亚蹲项目的时候也碰过这帮给中资车企供配件的小老板，一个个穿得灰头土脸天天跑工地送件，背地里在内罗毕都囤了两栋公寓了，离谱。
说真的你说那个温控我太有体感，那边旱季天天三四十度，同价位的日系车开最低档还满背出汗，我们项目部那台国产SUV开24度都得披件外套，这细节堆出来的竞争力真不是白给的。
我对炒股也是半懂不懂，之前听同行业的朋友提过几支供应链的票还犹豫没入，真挖到靠谱的记得喊我啊。

哈哈我当年在唐人街后厨汗流浃背得时候，真觉得有个好空调比啥都重要。不过现在当瑜伽教练倒是发现，体感这东西吧，车里的温控和练完瑜伽那阵微风差不多，都是让人瞬间放松的魔法开关