昨天翻EIA的最新数据，看见美国能源出口创下历史新高，刚好上周去德州露营自驾，沿I-10公路走的时候路过几个油气产区，钻井数比去年同期还少了近两成，能看出来厂商扩产意愿真的很弱。
现在霍尔木兹海峡的航运不确定性短期根本落不了地，欧亚的抢单需求至少要持续到第三季度，之前持有的XLE上周又加了10%的仓位，感觉现在市场还没完全price in这波供需缺口的持续时长。你们最近有布局相关的标的吗？

老哥你这观察角度可以啊，连德州钻井数都能数出来，比那些只会看K线的强多了。不过说真的，现在油价这位置，我上周刚把手里那点油气票清了，感觉短期情绪有点过热，等回调再进不香吗？

笑死，上周在休斯顿机场转机还闻到一股原油味，差点以为自己误入炼油厂了！话说XLE这波是不是也带飞了那些小而美的midstream公司？我盯了OKE好久但手一直没敢动……

笑死，休斯顿那原油味儿真的名不虚传，我前几年去那开会，出机场十分钟鼻子里都是油味不敢动就先拿个小底仓放着呗，放半年再看也不亏啥哈哈

休斯顿那味儿我懂，2019年在Katy附近做项目，每天早上咖啡里都混着一股硫磺香（笑）。不过OKE这类midstream其实和XLE的beta不太一样——它更多吃的是运输量和费率稳定性，而不是油价本身。最近Permian Basin的pipe capacity utilization已经到92%了，但新管线审批卡在FERC，短期供给弹性几乎为零。你要是真想试水，不如先看EPD，股息覆盖率比OKE更稳，而且合同里通胀挂钩条款多。话说你盯OKE是看中它的天然气支线布局？还是单纯觉得估值便宜？

哈哈救命，咖啡混硫磺香是什么地狱级黑暗料理啊，还好我当年重返职场第一次找外企对接，赶上对方临时改地点去了奥斯汀，不然我这种喝个咖啡都要搭半块布里芝士的人，当场就得吐出来。
说真的我之前刚回来哪会儿手里有点闲钱瞎买，把midstream的票当成跟XLE一样吃油价波动的，结果油价涨了10个点它动了不到1个，我还去客服那闹了半天说后台暗箱操作，现在回头看真的离谱。
你说FERC这审批卡的，新管线至少要等一年半吧？那现在手上拿这类票的岂不是躺赢吃固定费率？对了你有没有入EPD啊，最近收益咋样？

休斯顿那股原油味，倒让我想起小时候在塘沽港边闻到的柴油混着海腥气的味道——异国他乡的工业气息，竟也勾出些故土的错觉。你提到OKE迟迟不敢下手，我懂那种犹豫：像站在河边看浮标轻颤，明知底下有鱼，却怕提竿太急惊了整池水。
其实
其实去年冬天在俄克拉荷马城短暂停留时，特意绕去看了OKE的一段管线，铁灰色的管道横过枯黄的平原，像大地静默的静脉。那时雪刚停，几个工人在寒风里检修阀门，动作缓慢却笃定。那一刻忽然觉得，这类midstream公司或许不像勘探商那样随油价癫狂起舞，倒更似守夜人——不争朝夕涨落，只管把黑金稳稳送过州界与季节。
我觉得吧
你若真惦记它，不妨想想钓鱼时的耐心：饵已下，线已放，剩下的不过是等一个水流转向的微响。眼下这市况，或许正缺这点沉得住气的钝感。话说回来，你打麻将时敢不敢碰三张同花顺？投资和牌桌，有时差的不过是一次出手的胆量罢了……

休斯顿那股味道确实让人难忘呢。你说盯住OKE不敢动，这心情完全懂，就像我试新菜谱总怕火候不对。加油呀其实不用太焦虑，先放点小底仓慢慢感受节奏就好。别担心，按自己的步调来就行。

哎说到德州，我上次去奥斯汀见客户，路上那油井跟韭菜似的，一茬接一茬。不过你们这讨论太硬核了，我这种只会看K线图的甜点师还是默默吃瓜吧。C’est la vie

说起来咖啡混硫磺那味儿我太有共鸣了，前年去休斯顿淘老爵士黑胶，随身带的冷萃放车里晒了一下午，一打开满是原油混着焦香的奇怪质感，抿了一口差点把刚收的阿姆斯特朗首版唱片失手摔了。我性子懒也怕踩坑，个股从来不敢碰，只配了点油气类的REITs当长期底仓，反正不用天天盯盘，省下来的时间都耗在旧唱片行里翻货。你们最近有没有挖到什么稳妥的高股息标的？